威海广泰：2011年半年度报告
威海广泰：2011年半年度报告
威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年半年度报告 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 披露日期：2011 年 8 月 31 日 2011 年半年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、全体董事均已亲自出席审议本次半年报的董事会会议。 4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5、公司董事长李光太先生、财务负责人及会计机构负责人乔志东女士声明： 保证2011年半年度报告中财务报告的线 年半年度报告 目 录 头部节 公司基本情况简介............................................. 3 第二节 会计数据和业务数据摘要....................................... 5 第三节 股本变动和主要股东持股情况................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况................................. 9 第五节 董事会报告................................................... 9 第六节 重要事项.................................................... 19 第七节 财务会计报告................................................ 24 第八节 备查文件目录................................................ 87 2 2011 年半年度报告 头部节 公司基本情况简介 一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. 中文简称：威海广泰 二、公司法定代表人：李光太 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 任 伟 王 军 联系地址 山东省威海市古寨南路 160 号 山东省威海市古寨南路 160 号 电 话 传 真 电子信箱.cn 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路 160 号 公司办公地址：山东省威海市古寨南路 160 号 邮政编码：264200 网址：电子邮箱：.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载 2011 年半年度报告的网站网址：公司 2011 年半年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：威海广泰 股票代码：002111 六、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2002 年 8 月 30 日 公司蕞近一次变更登记日期：2010 年 7 月 13 日 3 2011 年半年度报告 注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 公司税务登记证号码：鲁税威字 号 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 4 2011 年半年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（％） 总资产（元） 1,260,045,880.73 1,206,454,548.54 4.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 554,701,689.68 542,935,689.81 2.17% 股本（股） 147,425,805.00 147,425,805.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.76 3.68 2.17% 本报告期比上年同期增减 报告期（1－6 月） 上年同期 （％） 营业总收入（元） 303,639,356.43 202,491,996.16 49.95% 营业利润（元） 36,932,151.37 27,583,713.23 33.89% 利润总额（元） 39,349,671.33 30,955,743.45 27.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,879,870.59 27,827,900.08 21.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 31,787,787.62 24,483,146.44 29.84% 利润（元） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05% 加权平均净资产收益率 （%） 6.05% 6.40% -0.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.68% 5.63% 0.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,443,381.82 -9,473,765.18 -63.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.06 -66.67% 注: 基本每股收益的计算 2011 年 1-6 月=33,879,870.59/147,425,805=0.23 2010 年 1-6 月=27,827,900.08/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.19 （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 59,178.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,071,766.24 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 454,923.20 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,348.06 所得税影响额 -284,885.18 少数股东权益影响额 -40,551.81 合 计 2,092,082.97 - （三）国内外会计准则差异：不适用 5 2011 年半年度报告 第三节 股本变动和主要股东持股情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例% 新股 转股 一、有限售条件股份 99,273,305 67.34 -382,500 -382,500 98,890,805 67.08 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 96,423,824 65.40 96,423,824 65.40 其中：境内非国有法人 62,186,681 42.18 62,186,681 42.18 持股 境内自然人持股 34,237,143 23.22 34,237,143 23.22 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,849,481 1.93 -382,500 -382,500 2,466,981 1.67 二、无限售条件股份 48,152,500 32.66 382,500 382,500 48,535,000 32.92 1、人民币普通股 48,152,500 32.66 382,500 382,500 48,535,000 32.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 147,425,805 100 147,425,805 100 二、前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数(个) 10,991 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 威海广泰投资有限公司 境内非国有法人 42.18% 62,186,681 62,186,681 0 李光太 境内自然人 20.89% 30,801,338 30,801,338 0 烟台国际机场集团航空食品有限公司 国有法人 5.40% 7,957,648 0 0 孙凤明 境内自然人 2.43% 3,579,905 3,435,805 3,435,805 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券 境内非国有法人 2.35% 3,467,319 0 未知 投资基金 郭少平 境内自然人 1.13% 1,664,855 1,319,481 0 孟岩 境内自然人 1.04% 1,530,000 1,147,500 0 威海双丰电子集团有限公司 境内非国有法人 0.60% 890,686 0 0 郭品洁 境内自然人 0.41% 600,000 0 未知 薛紫球 境内自然人 0.27% 391,500 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,957,648 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基 3,467,319 人民币普通股 金 威海双丰电子集团有限公司 890,686 人民币普通股 6 2011 年半年度报告 郭品洁 600,000 人民币普通股 薛紫球 391,500 人民币普通股 孟岩 382,500 人民币普通股 北京金立方投资管理有限公司 362,988 人民币普通股 郭少平 345,374 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 325,300 人民币普通股 富红 302,828 人民币普通股 1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股 东及董事。 三、控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东为威海广泰投资有限公司，截止 2011 年 6 月 30 日共持有公司股份 62,186,681 股，占公司股份总额的 42.18%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 威海广泰投资有限公司前身系威海兰威特种电源有限公司，法定代表人为李荀，注册资 本为 32,944,700 元，公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。经营范围为机电设备、自 动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售；工程的安装调试，地面保障服务；房 地产开发、销售；自有房屋的出租管理；机械设备租赁经营；对工程机械设备项目及房产、 贸易方面的投资。 2、公司控股股东股权结构变更情况 根据该公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年头部次临时股东会决议，李光明、周传仁、 程新民等 17 名股东将持有股权中的合计 302,356 元股权依法转让给该公司股东李荀，转让完 成后，李荀共计持有威海广泰投资有限公司股权 3,827,306 元，占该公司总股本的比例为 11.62％。上述变更完成后各股东持股情况如下： 序号 姓名 性别 出资方式 出资额（元） 出资比例（%） 1 李光太 男 人民币 13,782,267 41.84 2 李 荀 女 人民币 3,827,306 11.62 3 李文轩 男 人民币 2,897,641 8.80 4 郭少平 男 人民币 2,005,180 6.09 5 李光明 男 人民币 1,088,240 3.30 6 罗 丽 女 人民币 909,378 2.76 7 程新民 男 人民币 1,125,910 3.42 8 陈育民 男 人民币 460,984 1.40 9 王军学 男 人民币 211,556 0.64 7 2011 年半年度报告 10 王沪建 男 人民币 176,200 0.54 11 张 宏 男 人民币 111,180 0.34 12 邵英浒 男 人民币 163,433 0.50 13 侯成山 男 人民币 40,472 0.12 14 毕可良 男 人民币 151,536 0.46 15 李 铭 男 人民币 143,818 0.44 16 周传仁 男 人民币 684,369 2.08 17 李永林 男 人民币 380,389 1.16 18 雒风莲 女 人民币 188,542 0.57 19 郝绍银 男 人民币 645,891 1.96 20 桑益文 男 人民币 208,880 0.63 21 都秀娟 女 人民币 264,005 0.80 22 尚 羽 男 人民币 146,409 0.44 23 陈江岸 男 人民币 103,095 0.31 24 杨彩君 女 人民币 206,160 0.63 25 邹晓军 男 人民币 159,909 0.49 26 孙仁萍 女 人民币 147,658 0.45 27 丁 震 男 人民币 86,290 0.26 28 郭新宇 女 人民币 423,037 1.28 29 王述卓 男 人民币 190,070 0.58 30 徐振宁 男 人民币 91,302 0.28 31 王献章 男 人民币 100,626 0.31 32 王业洲 男 人民币 101,983 0.31 33 罗 瑜 男 人民币 92,157 0.28 34 刘海涛 男 人民币 18,731 0.06 35 刘瑞丰 男 人民币 33,000 0.10 36 王庆东 男 人民币 32,000 0.10 37 于洪林 男 人民币 28,000 0.09 38 郑 鹏 男 人民币 27,500 0.08 39 乔志东 女 人民币 25,000 0.08 40 李 勤 男 人民币 42,731 0.13 41 隋明飞 男 人民币 27,500 0.08 42 岳永宏 男 人民币 30,000 0.09 43 王 军 男 人民币 32,865 0.10 44 任 伟 男 人民币 60,000 0.18 45 吴香明 男 人民币 71,500 0.22 46 李昊彦 男 人民币 1,200,000 3.64 合 计 32,944,700 100 3、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司 20.89%的股份，并持有本公司控股 股东威海广泰投资有限公司 41.84％的股份。 8 2011 年半年度报告 4、公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系 41.84% 李光太 威海广泰投资有限公司 20.89％ 42.18% 威海广泰空港设备股份有限公司 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 本期增 本期减 其中：持有限 期末持有股 变动原 姓名 职务 年初持股数 持股份 持股份 期末持股数 制性股票数 票期权数量 因 数量 数量 量 李光太 董事长 30,801,338 0 0 30,801,338 30,801,338 0 - 副董事 二级市 郭少平 1,759,308 0 94,453 1,664,855 1,319,481 0 长 场减持 孟 岩 总经理 1,530,000 0 0 1,530,000 1,147,500 0 - 合 计 34,090,646 0 94,453 33,996,193 33,268,319 0 - 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司独立董事陈伟忠先生因任期即将届满及由于本人工作原因，申请辞去公 司独立董事职务，董事李学广先生因本人工作原因，申请辞去公司董事职务。经公司2010 年度股东大会决议，公司董事会成员由十一人减少到九人，公司已将公司章程中的相关条款 修改完毕并办理了工商变更备案登记。 除此之外，报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。 第五节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析 （一）报告期内的经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2011 年是中国民航“十二五”规划实施的头部年，新建及改扩建机场增加，机队规模在 9 2011 年半年度报告 扩大，上半年全行业净增运输飞机 60 架，运输飞机在册架数达到 1657 架，完成固定资产投 资约 193 亿元，同比增长 13.5％，共有 81 个改（扩）建项目、在建新机场 16 个。国内航空 市场自去年年底以来始终保持稳定增长，据民航局统计，2011 年 1-6 月，全行业运输总周转 量、旅客周转量、货邮周转量同比增长 7.6％、9.8％和-0.4％。据国际航协预测，全球航空 运输业也将保持增长势头，但受到燃油价格上涨、成本压力增加的影响，2011 年航空业与去 年相比盈利将有所下降，预计全球航空业盈利 86 亿美元。总体来看，在全球经济逐步复苏的 前提下，国际、国内航空业均保持着稳步回升的态势，空港地面设备需求也在逐步释放，其 中国际市场需求增幅大于国内市场。 在航空市场复苏的大背景下，公司董事会正确分析外部形势，深入剖析自身的竞争优势 和弱点，对内夯实管理基础，对外抢抓市场机遇，取得了新的成绩。 头部，市场拓展方面，空港地面设备及消防车市场发展势头良好。 1、空港地面设备方面，公司紧紧抓住新机场建设及老机场扩建的有利时机，加大重点机 场的营销力度，同时积极开拓国际及军品市场，累计签订合同额比去年同期增长 46.8%；其 中国内市场增长 33.1%，国际市场增长 50.1%。上半年航空公司订单大幅增长，为去年同期的 2.79 倍，新建机场、改扩建机场项目订单也增幅较大，为去年同期的 1.7 倍，公司产品市场 占有率进一步提高。但随着行业竞争的日益激烈，产品中标价格有下降趋势。 国际市场业务快速增长：一是上半年订单较去年同期大幅增长；二是在市场开发方面又 有新突破。公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇，与当地供应商合作，头部 次将公司产品出口到巴西，实现了零的突破，同时打开了南美洲这一潜力巨大新市场的大门。 2、消防车业务继续保持快速增长。公司收购北京中卓后依靠较强的新产品开发能力和持 续的技术创新，自主研制开发多种消防车新技术和新产品，同时在现有产能的基础上，通过 加强生产管理来提高生产效率，使消防车产能利用率大幅提高；在巩固北京、深圳、广东等 市场的同时，积极开拓山东、长春、内蒙等新市场以及机场、军方市场，使北京中卓上半年 签订合同额、营业收入、净利润等指标较去年同期均大幅增长，增长率分别为 55%、35.12% 和 147.66%。 第二，在产品研发方面，公司继续结合低碳经济、节能减排大方向，着力实施空港地面 设备电动化开发，取得较大进展。上半年新产品开发共实施 19 项，5 项新产品进入产品试制 阶段，其中 3 项已经交付用户；10 项新产品进入工程设计阶段，3 项新产品完成了总体方案 评审，1 项新产品进入到技术调研阶段。主要新产品有：420 吨平板运输车、举高喷射消防车、 登高平台消防车、抢救车、电动牵引车、电动客梯车、电动传送带车、电动摆渡车、AM500 10 2011 年半年度报告 无杆飞机牵引车、自制底盘客梯车、自制底盘污水车、托板/集装箱转运车、新型机坪除雪车、 运油车等。随着以上新产品逐步开发成功实现量产，公司竞争实力和规模效益将进一步提升。 第三，在经营管理方面，公司在深入贯彻“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产 品国际化”的“四化”战略基础上，提出 2011 年为成本管理年，全面实施目标成本管理法。 从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计方面以及生产装 配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计，把产品生产由单件定制向小批量、 规模化生产转化，优化生产流程，装配线束化、模块化，大幅缩短产品生产周期，提高生产 效率。同时，进一步强化预算管理，加强成本核算，内部节支增效，控制费用增长。 第四，公司公开增发再融资项目于 3 月 25 日经中国证监会发审委 2011 年第 56 次发行 审核委员会工作会议审核并获得无条件通过，并于 5 月 17 日获得中国证监会“证监许可[2011] 718 号”文核准。7 月 25 日公司刊登招股书启动发行，8 月 8 日完成发行，募集资金净额 43,786.7 万元。再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项 目”已用自有资金投资建设，工程技术研究中心大楼工程主体框架基本完工；“高端空港装备 及专用装备制造羊亭基地项目”已用自有资金开工投资建设；“中卓时代消防装备技术改造项 目”已用自有资金投资建设，厂房尚未完工。 综上，2011 年上半年通过公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，在市场拓展、 新产品研发、降低成本、规范内部管理和再融资等方面均取得新的进展，综合竞争实力进一 步提升。在经营业绩上，2011 年上半年营业收入和净利润同比均有较大幅度增长。 2、报告期内的公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务范围 公司的经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售 及相关技术培训、技术服务；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备 的生产、销售。 （2）公司主营业务及其经营情况 报告期内，公司实现营业收入30,363.94万元，较上年同期增长49.95%；利润总额3,934.97 万元，较上年同期增长27.12%；归属于上市公司股东的净利润3,387.99万元，较上年同期增 长21.75%。利润总额增长的主要原因是报告期公司营业收入同比大幅增加；净利润增长幅度 低于营业收入增长幅度，是由于人员工资增加、贷款利息增加，管理费用及财务费用增加较 大，同时北京中卓净利率相对总公司较低所致。 1）分产品类别列示情况: 11 2011 年半年度报告 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本（万 毛 利 率 产品类别 年同期增减 年同期增减 上年同期 （万元） 元） (%) （％） （％） 增减（％） 机务设备 11,626.28 7,364.50 36.66 24.03 26.43 -1.20% 客舱服务设备 3,659.96 2,675.45 26.90 3.77 3.09 0.48% 货运设备 4,514.32 3,099.84 31.33 47.70 28.50 10.26% 消防设备 6,775.80 5,183.41 23.50 其他设备 3,405.01 1,997.45 41.34 -13.75 -21.18 5.53% 合计 29,981.37 20,320.65 32.22 50.62 52.02 -0.63% 注 1：机务设备包括电源产品、启动气源车、飞机牵引车、除冰车、空调车等；客舱服 务设备包括客梯车、食品车、清污水车、残疾人登机车、摆渡车等；货运设备包括升降平台 车、行李传送带车等；其他设备包括加油车、除雪车、除冰撒布车、船用客梯车等。 注 2：2011 年 1-6 月公司产品的主营业务综合毛利率为 32.22%，比上年同期的 32.85% 下降 0.63 个百分点，主要是因为本报告期合并北京中卓，消防车毛利率相较空港设备低，并 且占比较大，导致综合毛利率下降；同时由于市场竞争激烈，产品销售价格略有下降，而劳 动成本及原材料价格略有上涨，使报告期综合毛利率略有下降。 2）按客户类别列示情况： 客户类别 主营业务收入（万元） 比上年同期增减（％） 机场 12,728.16 24.71% 航空公司 3,407.52 6.31% 出口 2,857.10 4.34% 军队 467.30 -63.53% 消防部队 6,775.80 其他 3,745.50 51.41% 合计 29,981.37 50.62% （3）报告期内资产、利润变动情况说明 报告期内公司总资产为 126,004.59 万元，比上年度期末增长 4.44%，主要是报告期银 行贷款增加及未分配利润增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 元/股，比上年 度期末的 3.68 元/股增长 2.17%，主要是报告期未分配利润增加所致。报告期利润总额为 3,934.97 万元，较上年同期增长 27.12%，主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致； 归属于上市公司股东的净利润为 3,387.99 万元，比上年同期增长 21.75%，主要是本期营业 总收入增加，同时人员工资增加、贷款利息增加，管理费用及财务费用增加较大，同时北京 中卓净利率相对总公司较低所致。 （4）报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成情况 12 2011 年半年度报告 单位：元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 同比增减% 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 297,478,442.95 196,706,653.43 51.23 现金流出小计 312,921,824.77 206,180,418.61 51.77 经营活动产生的现金流量净额 -15,443,381.82 -9,473,765.18 -63.01 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 1,290,727.24 5,448,865.01 -76.31 现金流出小计 38,749,424.18 27,376,045.94 41.54 投资活动产生的现金流量净额 -37,458,696.94 -21,927,180.93 -70.83 三、筹资活动产生的现金流量： 现金流入小计 204,033,742.37 148,365,100.00 37.52 现金流出小计 174,814,776.58 131,858,292.97 32.58 筹资活动产生的现金流量净额 29,218,965.79 16,506,807.03 77.01 四、汇率变动对现金的影响额 -33,156.09 -5,338.77 -521.04 五、现金及现金等价物净增加额 -23,716,269.06 -14,899,477.85 -59.18 增减变动原因如下： 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降 63.01%，主要原因是报告期销售回款 增加，销售产品同比多收入 10,077.18 万元，采购及劳务支付也相应增加，采购及劳务同比 多支出 10,674.14 万元，支出增幅大于收入增幅所致；投资活动现金流量净额比上年同期下 降 70.83%，主要因为自筹资金进行募集资金项目建设，投资活动现金流出同比增长，投资活 动现金流入同比下降所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长 77.01%，主要原因是银行 贷款增加所致。 （5）公司合营和联营公司经营情况 深圳广泰空港设备维修有限公司2011年1-6月实现主营业务收入1,184,255.12元，净利润 70,836.22元。 3、经营中存在的问题与困难和应对措施 随着公司经营规模的不断扩大，品牌影响力的不断提升，公司既迎来了国际化发展的蕞 好机遇，同时又面临着国内外竞争对手日趋白热化的市场竞争，公司的发展之路任重道远。 （1）产品研发需要进一步实现自主创新，迈向国际化 公司始终重视技术创新，19年来已经成功设计开发了24个系列100余种型号的空港地面设 备，但许多产品设计上为仿形设计和技术引进。要实现产品国际化，就必须坚定不移走自主 创新之路，创造出广泰特色的产品，打响广泰品牌。目前，公司一方面紧跟世界技术进步的 大趋势——节能、减排，加快实现航空地面设备的双动力和电力驱动，并取得较大成效，与 13 2011 年半年度报告 国际先进水平保持同步。另一方面，针对现有产品进行改型升级，强调用户体验，消除过度 设计，改善工艺流程，要达到用户使用价值提升和产品成本降低这两个目标的统一实现。 在 消防车研发方面，加快举高、高喷类消防车、机场主力消防车、消防炮等高端消防装备的研 发，实现进口替代。 今后，随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建成使用，公司产品研发、实验、检 测的技术能力和水平必将实现质的飞跃。 （2）内控管理需要持续提升 2009年以来，公司通过“四化”战略，特别是管理标准化的实施，重新梳理优化了业务 流程，制定、细化了工作标准，规范了操作文件，并全面落实并行工作法和时间切块工作法， 取得了明显成效，初步形成了包括质量管理体系、人力资源管理体系、生产计划管理体系、 经济管理体系、安全环境管理体系、内部控制体系在内的六大管理体系。 随着公司经营规模和经营范围的扩大，对公司经营管理水平也不断提出新的挑战。公司 产品的规模化生产程度不断加深，对公司生产组织、采购管理、物流管理等方面提出新的挑 战；随着专用汽车、消防车等航空地面设备以外的产品投放市场，对公司多元化经营和市场 开拓能力提出新的挑战。对此，公司将一如既往抓实内部管理，在严格、细化方面下功夫， 通过文化宣贯、培训教育、监督检查、考核奖惩等措施，把管理标准化形成的成果切切实实 落到实处。同时，公司将进一步强化内部审计监督，严控经营风险，打牢公司发展的基石。 （3）降低产品成本以迎接市场挑战 国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，这就要求公司创新思路，全面实施目 标成本管理法。从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计 方面以及生产装配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计，把产品生产由单 件定制向小批量、规模化生产转化，优化生产流程，实现装配线束化、模块化，大幅缩短产 品生产、交付周期，提高运营效率，从而不断地降低产品制造成本。 （4）稳定提升产品质量水平 产品成本的降低是在保持质量稳定提升基础上的降低，绝不是以牺牲质量为代价。随着 公司产品逐步进入欧美市场，以及军品市场的持续拓展，对产品质量的稳定和提升提出了更 高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入， 完善质量追溯体系，按照 CE 标准及欧洲客户的要求规范我们的产品设计、工艺、标识、外观 等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关 键工序的质量控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠 14 2011 年半年度报告 性。 （5）加大储备、培养高层次技术及管理人才 随着公司经营规模日益扩大、产品品种不断增多，以及多元化经营的展开、对外收购兼 并和国际市场开发力度加大，使得公司高层次管理人才、国际国内市场开发人才、高层次技 术研发人才都面临短缺。对此，公司一方面通过不断提升员工待遇，创造良好的工作环境来 增强公司吸引力，从而在外部广揽成熟人才加盟；另一方面通过加大应届硕士生、本科生的 招聘数量，增加人才储备，同时进一步强化员工的培训和职业生涯规划，建立并不断完善内 部人才培养的造血机制。 （二）下半年经营展望 随着国际国内航空业的持续增长，预计 2011 年下半年航空地面设备的市场需求将有较大 回升。同时消防车市场需求也将稳定增长。公司将抓住机遇，拓展市场，努力完成年度经营 目标。 1、产品营销 国内市场，一方面继续紧盯新建机场和改扩建机场的市场需求，利用公司产品品种齐全 的优势，扩大市场占有率；另一方面，对传统大客户如三大航空、四大枢纽机场等，进一步 明确销售分工，加深客户沟通，掌握采购需求，对大项目、重点用户采取专人专项的办法， 并实行高层负责制，力争市场订单。 国际市场，在巩固香港、东南亚、中东等区域市场的基础上，以俄罗斯、欧洲、南美洲 为主攻方向，强化对合资的区域销售公司的支持力度，促进出口业务快速增长。 军品市场，利用与军方合作研发产品的优势，努力开拓飞机多功能抢救车、直升机清洗 车、夜航照明车等在军方市场的销售，力争取得大的突破，提高军品在销售收入中的比重。 消防车市场，进一步加大新客户、新的市场区域的开发力度，同时紧盯大项目和重点客 户，实现订单的更大突破。 2、一如既往抓紧新产品研发工作 全力按照年度计划完成新产品研发任务，重点新产品完成样车试制和检测，增强公司发 展后劲。 3、全面落实“四化”战略和目标成本管理法 下半年，公司将在进一步落实“四化”战略的基础上，紧紧围绕目标成本管理法，通过 对成本要素的分析，优化设计和工艺方案，优化采购和生产流程，加强采购、生产、销售等 15 2011 年半年度报告 各环节控制，加快货款回收，努力降低库存，提高资金和存货周转率，提高生产效率，进一 步降低经营成本，从而提升公司的盈利能力和盈利水平。 4、募投项目投资计划 （1）高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目厂房土建完成 30%。 （2）国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目的工程实验中心大楼土建、装修 基本完成，实验检测中心开工建设。 （3）中卓时代消防装备技术改造项目厂房土建、设备安装基本完成。 5、对 2011 年前三季度经营业绩的预计 2011 年 1-9 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 20-40% 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 20-40% 2010 年 1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润（元）： 43,277,090.16 随着国际国内航空业的持续增长，预计 2011 年下半年航空地面设备的市场需求将有较大增长， 业绩变动的原因说明 加之消防车市场的拓展，预计下半年订单将有较大增长，因此 2011 年前三季度经营业绩较上年 同期增长。 二、报告期内公司的投资情况 （一）募集资金的投资情况： 前次募集资金上年度已使用完毕，本报告期内没有募集资金使用。 （二）非募集资金的投资情况：无 三、报告期内公司董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开 3 次董事会会议，具体情况如下： 1、2011 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2010 年度总经 理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报 告》、《关于审议公司 2010 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》、《关于审议〈2010 年关 联交易及资金占用情况说明〉的议案》、《关于签署 2011 年日常关联交易协议的议案》、《关于 向银行申请综合授信融资的议案》、《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》、《关 于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》、《关于公司 2010 年度会计估计变更的说明》、 《关于减少董事会组成成员的议案》、《关于修改
的议案》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构 的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。 2、2011 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《公司 2011 16 2011 年半年度报告 年头部季度报告》。 3、2011 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于 公司发行短期融资债券的议案》、《关于召开公司 2011 年头部次临时股东大会的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司共召开了两次股东大会，分别是 2010 年度股东大会及 2011 年头部次临时 股东大会。公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东负责 的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好的执行了股东大会的决议。 1、2011 年 3 月 19 日公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会工作 报告》《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度利 润分配方案》、《关于修改
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