豪砸146亿美元！拿下日月光大陆四家工厂！智路资本封测布局再升级
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四工厂仅占日月光集团营收不到3%
日月光目前是全球蕞大的半导体封测厂商，集邦资讯的数据显示，2021年第三季度日月光营收达到21.48亿美元，市占率为24.2%，排名头部，大幅领先排名第二、第三的安靠与长电。
不过，这次日月光将大陆四家工厂出售对其总体营收影响不大。知名分析师陆行之在社交媒体上表示，虽然不知道什么原因让日月光一口气卖掉四个大陆工厂，但这四家大陆工厂占日月光集团总营收和利润应该都不到3%，长期影响不大。
据公告，日月光这次出售的四家工厂分别为日月光半导体（威海）、苏州日月新半导体、上海日荣半导体和日月光半导体（昆山）。
而这四家工厂主要从事分立器件封测、中低端封测、材料等业务，不属于日月光集团未来重点发展的高阶封测业务。
根据官方说法，通过这次交易，日月光可望优化旗下封测事业在大陆市场的战略布局及资源的有效运用，进而强化日月光在大陆市场的整体竞争实力；另一方面日月光将持续强化在中国台湾就高阶技术研发和产能建设的资源投入，寻求全球布局下的先进技术服务所有客户。
小编认为，这次日月光出售大陆四家工厂的动作无需过度解读，正如在官方公告中的内容，这次交易确实是优化了其全球市场布局。
俗线日消息，紫光集团的重组并购案，浙江省国资和阿里巴巴联合体、智路资本和建广资产联合体同时胜出，进入蕞终轮竞标。
有意思的是，日月光和紫光集团还有相当密切的联系。2017年左右，紫光集团还在不断扩张阶段，通过投资和并购在扩充自身的半导体领域布局，而封测就是紫光集团希望入局的一个领域。
同样在2017年，日月光集团和矽品精密（日月光半导体和矽品当时在合并审批阶段）也希望拓展大陆市场，于是选择与紫光集团策略结盟的形式。2017年11月，矽品精密宣布向紫光集团以人民币10.26亿元的金额，出售其子公司矽品科技（苏州）30%的股权。
2018年8月，日月光投控宣布将旗下苏州日月新半导体30%的股权出售给紫光集团，交易金额为9533万美元。当时日月光投控也称，“取得资金将用于日月光集团在台湾地区的投资及营运”，是不是跟这次公告中的内容有类似之处？
不过，后来由于紫光集团内部原因，日月光半导体又在2019年回购了紫光集团持有的苏州工厂股权。
事实上，目前除了此次出售的四家工厂之外，日月光在大陆还有上交所上市的环旭电子，在高端封测领域持续扩张。所以这次出售大概是集中资源，以加大在高端封测上的投入。
回到前面，这次收购日月光大陆工厂的智路资本，其与建广资产的联合体是紫光集团的有力竞标者之一。
智路资本作为中关村融信产业联盟（融信联盟）重要成员之一，重点投资在半导体产业链、移动技术、汽车电子智能制造、等领域。据了解，融信联盟是由多家科技企业、商业银行和投资机构等共同发起成立，旨在加强产业战略布局研究，支持产业生态发展，建立高效的投融资平台和协作交流平台。而该联盟理事单位中包括长电科技、中芯国际、京东方、北京君正、韦尔半导体等国内半导体行业各细分领域的龙头企业，智路资本、建广资产和广大汇通在该联盟中位于主体地位。
智路资本在半导体领域有多个著名收购案例，其中蕞为人称道的无疑是对安世半导体的收购。
2016年，智路资本和建广资产联合主导了对恩智浦旗下安世半导体收购，交易金额达到27.5亿美元。当年，安世半导体的年营收仅为11亿美元，但经过两年运营，2019年安世半导体营收达到16亿美元。随后闻泰科技在2019年开始对安世半导体进行逐步收购，根据统计，闻泰科技对安世半导体的收购至少花费了330亿元人民币。相当于安世半导体的项目，智路资本等仅仅用2年多就获得了约150亿元人民币的收益。
而在此之后智路资本等继续在半导体领域继续布局扩张，包括在2018年收购了手机SoC芯片厂商瓴盛科技、2019年与ams合资成立睿感传感器。而封测业务上，智路资本在2020年开始布局，在2020年收购了新加坡的封测厂商UTAC（全球第三大汽车电子器件封测厂商）、并与ASM成立合资公司（封装用引线框架业务）。
这次收购日月光大陆工厂，巩固了智路资本在封测领域的投资格局，而且弥补了紫光集团在封测领域上的布局缺口，有利于未来与紫光集团形成协同效应，更好地融合产业链资源。这无疑是提高了智路资本和建广资产联合体在竞标紫光集团上的竞争优势。
从整体封测市场来看，日月光出售的四家大陆工厂产能占市场份额并不高，因此短期来看在国内封测需求持续高涨的情况下，不会对市场造成太大影响。
如果智路资本与建广资产联合体在竞标中成功赢下，依靠其在上游封装的布局，以及融信联盟的产业链成员，能够与紫光集团的业务形成协同效应，那么在有机会盘活紫光的同时，还能够带动其封测业务发展。
陆行之则预测，智路资本未来会将收购的四家工厂整合，成立新的封测公司，但目前与市场其他玩家还有差距，未来发展还有待观察。
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